Naše služby
Víme, jak se cítíte, když myslíte na důchod. Nejde jen o čísla. Jde o to, abyste mohli dělat to, co vás baví. Beacon Důchod vám pomůže si představit svou budoucnost jasně. Sepíšeme si s vámi reálný plán. Jeden, který funguje. Nebudete muset koukat na výkazy a bát se.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si a projdeme si všechno. Vaše příjmy, výdaje, majetek. Podíváme se na to, co máte nyní a kam se chcete dostat. Bez chmury a bez snahy vám prodávat zbytečnosti. Prostě si oba ujasníme, v čem jste.
- Komplexní rozbor současné finanční situace
- Identifikace rizik a rezerv
- Personální diskuse bez tlaku
- Přehledný souhrn na papíře
Služba 1
Není jedno, kdy si vezmeš státní důchod. Není jedno, jaké máš pojistky. Každá rozhodnutí se počítají. Spočítáme si spolu, co ti přinese víc. A kdy. Pracujeme s realitou českých daní a zákonů. Bez zbytečných složitostí.
- Optimalizace načasování starobního důchodu
- Posouzení soukromého spoření a investic
- Daňová efektivita plánovaných příjmů
- Scénáře v čase a jejich porovnání
Služba 3
Chceš vědět, co se stane s tvým domem, účty nebo pojistkami? My ti pomůžeme si to ujasnit a zařídit. Není to příjemné téma, ale je to důležité. Pokaždé to uděláme s vědomím právních předpisů.
- Plánování dědictví a majetku
- Posouzení pojistného krytí
- Návrhový plán pro případ potřeby
- Doporučení vhodných právních nástrojů
Služba 2
Zdraví se mění. Péče stojí peníze. Zajímá tě, jak ses na to podívat finančně? Nebo co když budeš potřebovat pomoc doma? Budeme o tom mluvit otevřeně a najdeme řešení, které se ti líbí.
- Odhad nákladů na zdravotní péči
- Varianty dlouhodobé péče a jejich cena
- Rezervy a pojistné produkty
- Praktické kroky a kontakty
Služba 1
Máš peníze někde uložené? V Penzijku? V akcích? Nevíš přesně? Nebo se jen chceš podívat, jestli to dává smysl? Podíváme se na to bez emocí. Řekneme ti, co vidíme. A co se dá změnit.
- Audit stávajících investic
- Posouzení vhodnosti pro důchod
- Návrh rebalancování portfolia
- Monitorování v čase
Služba 3
Život se mění. Zákony se mění. Tvoje plány se mění. Proto se s tebou chceme setkávat každoročně. Zkontrolujeme, jestli jdeš správným směrem. A upravíme, co se upravit musí.
- Roční hodnocení vývoje
- Aktualizace výhledů a cílů
- Upozornění na změny v legislativě
- Pravidelný kontakt a dostupnost
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás